Mitglieder und Aufgaben im Verein verwalten
Personen, Mitgliedschaften und übernommene Aufgaben klar und nachvollziehbar verwalten.
Personen verwalten
- 3Öffne den betroffenen Bereich und ändere die Angabe dort, wo sie geführt wird.
- 4Wechsel oder Beendigungen von Mitgliedschaften und Ämtern startest du ebenfalls im Dossier der Person.
Funktionen und Positionen verwalten
- 7Mit Minus und Plus unten rechts kannst du das Organigramm verkleinern oder vergrössern. Am Computer funktioniert das auch mit Ctrl/Cmd und Mausrad oder der Zoom-Geste auf dem Trackpad. Beim starken Verkleinern bleiben die Namen der Positionen und die Bearbeitung sichtbar.
- 8Öffne eine Position. Dort siehst du die Besetzung, den Bewerbungsstatus und alle offenen Bewerbungen. Die übergeordnete Position und die Anzahl Plätze kannst du direkt ändern; Änderungen speicherst du mit der Schaltfläche ganz unten im Fenster.
- 10Ändere die Besetzung an der konkreten Position oder im Personendossier, nicht am allgemeinen Funktionsprofil.
Daran erkennst du, dass es geklappt hat
- Die Änderung erscheint genau einmal im passenden Bereich des Personendossiers.
- Eine Positionsbesetzung zeigt die richtige Person, Laufzeit und organisatorische Einordnung.
- Frühere Zustände bleiben in der Historie erhalten.
Wenn es nicht klappt
- Eine Änderung ist an dieser Stelle nicht möglich.
- Bearbeite die Quelle des Werts: persönliche Angaben im Personendossier, Mitgliedschaften im zugehörigen Profil und Besetzungen an der konkreten Position.
- Eine Person hat noch keinen App-Zugang.
- Die Person kann im CRM bestehen, ohne bereits ein App-Konto zu haben. Verknüpfe oder lade das richtige persönliche Konto über den vorgesehenen Zugangsvorgang ein.