Mitglieder und Aufgaben im Verein verwalten
Personen, Mitgliedschaften und übernommene Aufgaben klar und nachvollziehbar verwalten.
Personen verwalten
- 3Öffne den betroffenen Bereich und ändere die Angabe dort, wo sie geführt wird.
- 4Wechsel oder Beendigungen von Mitgliedschaften und Ämtern startest du ebenfalls im Dossier der Person.
Funktionen und Positionen verwalten
- 7Mit Minus und Plus unten rechts kannst du das Organigramm verkleinern oder vergrössern. Am Computer funktioniert das auch mit Ctrl/Cmd und Mausrad oder der Zoom-Geste auf dem Trackpad. Beim starken Verkleinern bleiben die Namen der Positionen und die Bearbeitung sichtbar.
- 8Öffne eine Position. Die übergeordnete Position und die Anzahl Plätze kannst du direkt ändern. Änderungen speicherst du mit der Schaltfläche ganz unten im Fenster. Dort verwaltest du auch Besetzung, Einladungen oder Bewerbungen.
- 10Ändere die Besetzung an der konkreten Position oder im Personendossier, nicht am allgemeinen Funktionsprofil.
Daran erkennst du, dass es geklappt hat
- Die Änderung erscheint genau einmal im passenden Bereich des Personendossiers.
- Eine Positionsbesetzung zeigt die richtige Person, Laufzeit und organisatorische Einordnung.
- Frühere Zustände bleiben in der Historie erhalten.
Wenn es nicht klappt
- Eine Änderung ist an dieser Stelle nicht möglich.
- Bearbeite die Quelle des Werts: persönliche Angaben im Personendossier, Mitgliedschaften im zugehörigen Profil und Besetzungen an der konkreten Position.
- Eine Person hat noch keinen App-Zugang.
- Die Person kann im CRM bestehen, ohne bereits ein App-Konto zu haben. Verknüpfe oder lade das richtige persönliche Konto über den vorgesehenen Zugangsvorgang ein.