Zur Hilfeübersicht

Kündigungen im CRM prüfen

Vorgemerkte Kündigungen prüfen und bewusst bestätigen oder zurücknehmen.

Offene Kündigung finden

  2. 2Prüfe Namen und Mitgliederart, bevor du eine Entscheidung triffst.
  3. 3Steht bei Aktion Im Profil wählen, öffne zuerst das richtige Profil der Person.

Kündigung entscheiden

  2. 5Bestätige genau einmal, wenn Person, Mitgliederart und Enddatum stimmen.
  3. 6Soll die Mitgliedschaft weiterlaufen, wähle stattdessen Zurücknehmen und bestätige diesen Entscheid.

Daran erkennst du, dass es geklappt hat

  • Nach der Bestätigung ist für die Anfrage keine Aktion mehr offen.
  • Die Mitgliedschaft läuft bis zum angezeigten Datum weiter und wird danach nicht erneuert.
  • Nach dem Zurücknehmen wird die Mitgliederart wieder aktiv geführt.

Wenn es nicht klappt

Bei Aktion steht Im Profil wählen.
Für die Person sind mehrere passende Profile sichtbar. Öffne das richtige Profil und triff die Entscheidung dort, damit nicht die falsche Mitgliedschaft geändert wird.
Das angezeigte Enddatum stimmt nicht.
Bestätige die Kündigung noch nicht. Öffne das betroffene Profil und prüfe den hinterlegten Zeitraum, bevor du zur Kündigungsliste zurückkehrst.

Weitere Anleitungen

Passende nächste Schritte für dieselbe Zielgruppe.

CRM AnmeldungenAnmeldungen und offene Schritte prüfenNeue Anmeldungen kontrollieren und fehlende Angaben oder Unterlagen nachvollziehbar bearbeiten.CRM MitgliedergruppenAnforderungen für Mitgliedergruppen festlegenBenötigte Angaben, Unterlagen und Bestätigungen für eine Mitgliedergruppe wiederverwendbar festlegen.CRM BeiträgeMitgliederbeiträge und Zusatzleistungen einrichtenBeiträge, Zahlungsrhythmen und wählbare Zusatzleistungen verständlich einrichten.
Kündigungen im CRM prüfen | Clubbulc