Kündigungen im CRM prüfen

Anfragen beider Seiten prüfen, das Enddatum bestätigen und offene Entscheidungen von bestätigten Kündigungen unterscheiden.

Offene Kündigung finden

2Prüfe Namen und Mitgliederart, bevor du eine Entscheidung triffst.
3Steht bei Aktion Im Profil wählen, öffne das richtige Profil der Person und wähle Profil und Abo verwalten. Dort findest du Kündigung bestätigen.

5Bestätige genau einmal, wenn Person, Mitgliederart und Enddatum stimmen.
6Fragt der Verein die Kündigung an, erhält das Mitglied eine Aufgabe zur Bestätigung. Eine Rückfrage öffnet die CRM-Pendenz erneut. Nach der Klärung muss das Mitglied erneut bestätigen.
7Nach beiden Bestätigungen steht Gekündigt per Datum. Das Profil bleibt bis einschliesslich diesem Tag gültig. Danach wird es automatisch archiviert und erscheint nur noch im Archivfilter. Rechnungen und Zahlungsverlauf bleiben erhalten.
8Soll die Mitgliedschaft weiterlaufen, wähle stattdessen Zurücknehmen und bestätige diesen Entscheid.

Nach der Bestätigung ist für die Anfrage keine Aktion mehr offen.
Die Mitgliedschaft läuft bis zum angezeigten Datum weiter und wird danach nicht erneuert.
Nach dem Zurücknehmen wird die Mitgliederart wieder aktiv geführt.

Bei Aktion steht Im Profil wählen.: Für die Person sind mehrere passende Profile sichtbar. Öffne das richtige Profil, dann Profil und Abo verwalten und wähle Kündigung bestätigen. Prüfe das Enddatum im Dialog. Profil reaktivieren nimmt die Kündigung zurück und lässt die Mitgliedschaft weiterlaufen.
Kündigung bestätigen wird nicht mehr angezeigt.: Prüfe den Profilstatus. Bei Kündigung bestätigt ist die Anfrage bereits bearbeitet; bis zum Enddatum bleibt das Profil gültig. Die Bestätigung ist nur bei einer offenen Anfrage und mit CRM-Schreibberechtigung verfügbar.
Das angezeigte Enddatum stimmt nicht.: Bestätige die Kündigung noch nicht. Öffne das betroffene Profil und prüfe den hinterlegten Zeitraum, bevor du zur Kündigungsliste zurückkehrst.