Rechnungen im CRM verwalten
Rechnungsstatus, Zahlungsweg und Verlauf prüfen, ohne historische Angaben zu verändern.
Rechnung finden und prüfen
Status sicher verarbeiten
Daran erkennst du, dass es geklappt hat
- Status von Rechnung und Zahlung stimmen überein.
- Eine Zahlung oder Stornierung erscheint genau einmal in der Vorgangshistorie.
- Betrag, Positionen und bei Ausstellung gespeicherte Zahlungsangaben wurden nicht nachträglich verändert.
Wenn es nicht klappt
- Eine Bankzahlung wird noch nicht als bezahlt angezeigt.
- Prüfe zuerst den CAMT-Abgleich und die Referenz. Markiere dieselbe Zahlung nicht zusätzlich manuell als bezahlt.
- Eine historische Rechnungsangabe ist falsch.
- Ändere die ausgestellte Rechnung nicht rückwirkend. Storniere eine falsche Forderung nachvollziehbar und erstelle bei Bedarf einen neuen korrekten Vorgang.